Обычный преподаватель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и семье в целом живётся непросто. В отчаянии мужчина принимает неожиданное решение – начать производить наркотик метамфетамин.
Для реализации своего плана он обращается к Джесси Пинкману, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как оказалось, бывший ученик уже имел опыт в этом деле, но недавно его лабораторию разгромили наркополицейские, а напарник исчез. Теперь им предстоит работать вместе.
